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昆仲資本梁雋樟:面向企業服務領域的投資未來這里空間巨大

時間: 2017-06-12 18:37 點擊:

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昆仲資本

梁雋樟

只有緊跟時代步伐,預判到風口,提前布局,才能趕在最好的時機先別人一步發現投資的機會。

 

昆仲資本創始人,主導投資了和創科技、量化派、博車網、微醫集團等項目。本文整理自他對硬科技的思考與分享,如何布局千億美金市值以上的「獨角龍」?希望這篇文章對你的投資/創業有所幫助。

 

天使茶館編輯作品

 

對于我來說,創投圈中的“獨角獸”這個詞已經不夠了,現在應該叫“獨角龍”,“獨角獸”是10億美金以上的企業,“獨角龍”是千億美金以上的企業,國內的阿里、騰訊是這樣“龍”企業。從我們的角度來說,本身定位在早期投資領域,所以我們希望找到這樣的一些企業,我們VC跟著企業去成長。

 

在昆仲的投資理念中,“獨角獸”更重要的是看這個企業做什么事情,如果真正能夠不斷地創造價值,通過自己的創新推動這個社會的前進,我們就認為是有價值,甚至可能是未來的“獨角獸”。

 

做投資以來,在我們投的60多個項目中,有些項目真的已經從估值上達到這個標準了,而且也有完全成為“獨角獸”這樣的企業。比如我們投資的惠民網、和創科技等,還有博車網和量化派,肯定是能夠成為“獨角獸”,并且往“獨角龍”上成長的,從企業本身的成長素質和發展軌跡上即可,不確定的只是時間問題。

 

 

只有緊跟時代步伐,預判到風口,提前布局,才能趕在最好的時機先別人一步發現投資的機會。

 

 

1.

新產業、新領域、新技術、新市場

 

根據創投圈的未來發展趨勢,為了找到優秀的獨角獸甚至獨角龍,我們主要從四個方向著力:新產業、新領域、新技術、新市場。

 

1、新產業。一些慢熱的“服務型”行業,比如基于互聯網的金融、保險、文化、娛樂、教育、體育、旅游以及數字醫療等等,行業底蘊要求較深,正是比較好的投資節點。互聯網時代催生出去中心化的流量,未來對于很多的文化產業有效,這也是新的產業。

 

2、新領域。面向企業服務領域的投資將會是重點,大家把2015年定義成企業服務的元年,2013年復星昆仲開始布局,從整個經濟增長進入到新常態下以后,對于企業提升自己的效率需求很高,未來這里空間巨大。

 

3、新技術。過去看到技術的迭代出新是推動技術發展的必要因素,下一步也在往前走,是不是有機會對我們的社會,對我們的生產帶來比較大的影響。我們昆仲的美國團隊一直關注硅谷的創新項目,并最終與國內市場相結合。

 

4、新市場。中國的三、四線城市,有著6億多人口的農村市場,都具有很大的空間。通過與互聯網的結合,相信一定會有非常廣闊的市場前景。

 

昆仲在這四大投資布局中依然會堅持我們一貫的投資原則,即投資只看兩個“一”:“第一”和“唯一”,這兩個“一”就可以完全概況我們整個的投資精髓。

 

第一個“一”是“第一”。我們在投資的時候會選擇行業“第一”的企業,也就是那些具有很強創新性的企業,我們相信商業模式和技術的創新能使整個生產生活更高效、更美好,也相信優秀的創業者是能夠帶著整個企業不斷前進的。創業圈魚龍混雜,要想找到真正的“獨角獸”和“獨角龍”,就必須千挑萬選,從創新、科技項目中,找到最優秀的創業者與最優秀的創業項目。

 

在過去的三年,我們投了近60家企業,很多都是按照行業第一的原則去選擇的,有些企業已經逐漸成為獨角獸或者獨角獸前置,比如微醫集團(掛號網)估值到15億美金,新三板掛牌的紅圈營銷(和創科技)到現在也發展的不錯,我們在美國投資的uSens就是智能設備的一家公司也是非常優秀的創業者的最優秀的創業項目。

 

第二個“一”是“唯一”,通常也就是最新的,其實在過去15年里面,整個VC投資還是聚焦在C端,看美國,基本上是55、45這樣一個比例,未來面向企業服務領域的投資將會是我們的重點,大家很多把2015年叫做企業服務的元年,從2013年就開始布局了,從整個經濟增長進入到新常態下以后,對于企業提升自己的效率還是很高的,未來這里面空間依然巨大。此外還有我們上面所說的新產業、新領域、新技術、新市場,只有緊跟時代步伐,預判到風口,提前布局,才能趕在最好的時機先別人一步發現投資的機會。

 

 

2.

硬科技,一個爆點!

 

近年來,在中國投資市場上掀起一陣硬科技熱,在硬科技類企業目前投資的價格與價值的問題上,有兩個方面值得一提。

 

第一,硬科技熱。因為昆仲資本也有美國投資布局,熟悉海外投資市場的就知道,在美國或者包括以色列在內的發達國家,所謂的硬科技投資一直在進行,當然,其中也有它自己的規律,比如一波一波往前推進,而不是說突然冒出來的。

 

為什么近兩年硬科技會在中國熱起來?從需求來看,過往,中國企業的發展驅動很大程度上來自于包括制度紅利、人口紅利、城鎮化進程、消費升級等方面,而現在,這些紅利對發展的驅動變弱,無論政策引導還是實體層面,科技創新才是當下經濟發展的重要驅動力。

 

第二,硬科技的投資實際上不是個小玩意,必須真正解決問題,能夠帶來價值,才有走向成功。在硬科技項目的估值問題上,橫向對比我們看的中美兩國科技類項目,對于同樣的類型、同樣水平的技術或者同樣的組合團隊,美國項目要比中國項目的性價比更好一些。但是反過來,在不同的場景下,這個可能還得細看。

 

在硬科技投資布局中,我們多關注硬科技公司跟行業應用的結合,因為里面是有很大的空間的,當我們談論價格的時候,我們得跟未來潛在市場能帶來的價值相對應。在出手時,我們也會比較謹慎,我們在美國有團隊,所以會在全球范圍內去比較:從技術本身來找到過硬的技術;從行業結合應用來說,找到能夠在中國未來逐步看得見并產生實際價值的產業應用;從創業人員資質能力上,研發、銷售、整體資源整合能力等都要求很高。

 

根據未來發展趨勢,在技術領域,我們會重點關注以下幾個方面:

1、一個是與人工智能相關的應用,跟智能駕駛相關的駕駛數據、激光雷達等;

2、數據跟幾個垂直領域結合的地方,比如說金融,這里面我們覺得未來可能這里面會有挺大的機會存在;

3、物聯網也是我們非常看好的領域,怎么樣能夠讓物聯網變得更加智能,更加聰明。這個事,也是未來有可能變成非常大的事情。

 

發展還是需要時間的,大家通常會高估一個事情對短期的影響,低估對長期的影響。但是,從VC的角度來說,要看的還是未來三到五年的一個時間周期,我覺得在未來三年,現在的很多項目都會陸陸續續變得更看得見實際商業成長。

 

 

如果對行業沒有深刻的了解,就不可能投出好的項目!

 

 

3.

投后服務很重要

 

創業項目從想法到成為獨角獸或獨角龍企業,會經過命途多舛的漫漫征程,投資人不可能輕易會抓住最后成為獨角獸的企業,中間不可避免會有經常投錯的時候,通俗來講,投資人跟創業者在一起就是一個談戀愛到結婚的過程,要看最終能不能共贏,也要看雙方互相是不是能夠匹配。尤其是真正做VC后,我感觸最深的就是:如果對行業沒有深刻的了解,就不可能投出好的項目!

 

因為判斷項目是基于對行業的全面深刻認識,所以,我們不要有純粹的高高在上投資人的姿態,而最好去做創業者的合伙人,先成為創業者前行的兄弟,與創業者保持彼此信任,與創業者保持并肩作戰!

 

因此,作為創業合伙人,早期投資就不再單單只是謹慎投資這一個環節,如何全面做好投前準備以及投后服務,力爭為企業決策與發展提供精準的建議,助力千挑萬選的項目成為“獨角獸”和“獨角龍”才是關鍵,尤其是不能置企業的困難于不顧,而一定要在企業需要幫助的時候拉它一把!

 

我們強調投完之后,能夠給企業帶來什么東西?“背靠大樹好乘涼”,我們本身有強大的資源支撐,有比較實際的落地資源可以對接,從整個投資團隊來說,從財務,法務,到HR、PR,因為創業企業的資源本身就非常有限,單獨去面對全方位的事務性不太容易,如果有我們團隊幫助他們提供相應支持,幫他們在一定階段節省出很多時間和精力。

 

之所以能創造出和創科技、量化派、著迷網、徙木金融、博車網、八天在線等眾多優質項目,除了前期的精挑細選,也得益于我們完備的投后服務,從我們投的企業的反饋來說,我們做的還是相當不錯的,投后的事情做的時間長了,還是會是有口碑的,這也是優秀創業者會帶著優質項目選擇你的一個加分點。 

 

昆仲資本:專注早期A輪、B輪的TMT領域,重點關注金融領域、醫療領域、教育領域等行業的技術應用創新項目,投資地域從中國到美國,未來依舊著重在新產業、新領域、新技術、新市場四個方向布局,從硬科技中尋找“獨角獸”和“獨角龍”。


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